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锂电池业发展现状及预测解析:2014年平稳发展

日期: 2015-03-18
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中华电源网讯:

在铅酸电池替代市场,未来几年中国锂离子电池企业会获得大发展,这将带动中国市场对锂离子电池的需求总量会在未来几年内保持70%以上的年增长速度。


最近我们在北京与锂电池产业专家就锂产业发展现状和未来展望进行了座谈,主要观点如下:


一、生产  


1.国内生产情况。2013年,锂辉石精矿产量7.6万吨,同比减少了2.1万吨,下降22%,这是由于四川2个矿山在去年停产或减产。


2.碳酸锂去年产量3.8万吨(包括了工业级和电池级),同比增长9%。


3.单水氢氧化锂去年产量2.2万吨,同比增长22%。产量主要集中在四川。


4.金属锂2013年产量2,300吨,同比增长15%。全球4,000吨左右。


5.电池材料,锂离子电池正极材料(包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂)2013年产量7.6万吨,同比增长27%。2013年,我国锂离子电池正极材料钴酸锂产量3.8万吨,比2012年增长约15.2%。镍钴锰酸锂具有容量高、成本低、安全性好等优异特性,其在小型锂电中逐步占据一定的市场份额,并在动力锂电领域具有良好的发展前景。2013年镍钴锰酸锂产量2.3万吨,比2012年增长50%以上。2013年,其他锂离子电池正极材料产量超过1万吨;磷酸铁锂产量超过5,000吨。


6.国外的产量,智利的SQM2013年产量折合成碳酸锂有4.7万吨;美国FMC,2013年产量2.2万吨,同比增长10%,增长比较缓慢;Rockwood2013年产量3.2万吨。


二、消费  


1.2013年全球锂消费16万吨。


2.2013年全球锂消费结构,电池行业所占份额最大,占31%,同比增长明显;润滑脂12%,玻璃陶瓷10%,润滑脂、陶瓷玻璃行业用量略有增加,但所占比例变化不大;其他传统领域用量略有减少,其中有机合成9%,电解铝6%。


3.中国锂消费结构,电池领域占了43%,包括了正极、电解液、金属锂做负极应用在一次电池里,这样折合碳酸锂2.7万吨。还有润滑脂,占了18%。另外,玻璃陶瓷(占比15%)、医药(占比10%)等也是主要的应用领域。


三、市场价格  


1.2013年初工业碳酸锂价格约4.0万元/吨,电池级碳酸锂价格4.2-4.4万元/吨,上半年波动小,工业碳酸锂的平均价格基本维持在每吨4万元。6月初后,市场供应充分,碳酸锂价格下降。目前工业碳酸锂价格3.5-3.7万元/吨,电池级碳酸锂价格3.9-4.1万元/吨。去年出了几件事,一个是波音电池连续出故障,另外,特斯拉几次起火事件,使得大家在观望。


2.氢氧化锂的价格走势略好于工业碳酸锂。2013年前10个月,平均价格一致维持在每吨4.2-4.45万元/吨,10月下旬后回落,12月底平均价格在每吨4.1万元,目前价格4.0-4.2万元/吨。去年有一波上升,主要是由于原来氢氧化锂主要是用于润滑剂,现在日本一些企业用氢氧化锂生产电池材料,例如松下。


3.丁基锂价格上涨。2013年9月,美国Rockwood公司宣布将丁基锂产品提价4%,迫使全球锂深加工产品价格持续上涨。


4.2013年初,锂辉石精矿价格每吨350美元。2013年最高到385美元,目前约每吨380美元。原来说今年要继续涨价,但要看中国厂家是否能接受了。


四、进出口  


1.2013年中国氢氧化锂是净出口3,986吨,氯化锂净进口2,153吨,2013年,中国电池材料对碳酸锂的需求大幅增长,碳酸锂净进口量达到1.248万吨。


2.中国电池材料出口量还是比较大的,尤其是钴酸锂出口较大,钴酸锂出口量达到6,619吨,因为钴酸锂出口有13%的退税。磷酸铁锂2013年净进口量约1,250吨。


五、现状分析  


1.锂产业正处于上升期,产能和产量逐年增加。2013年全球碳酸锂产能超25万吨,其中中国产能约15万吨。


2.锂的用途越来越广泛。原来的锂主要用于润滑脂,也就是2000年左右用于电池方面。现在是研究合金材料,铝和镁等的合金,用于航天航空,因为锂很轻,可减轻重量,降低成本。这方面研究很早,但量增长很慢。


3.金属锂及其化合物在电池、冶金、化工、医药、核能、宇航、能源等领域得到广泛应用。


4.矿石提锂和盐湖提锂产量三比七。矿石提锂工艺成熟,产量增加快。盐湖提锂仍将主导全球供应。

5.市场需求旺盛。手机电池、消费类电子产品电池、笔记本电脑电池需求量占到国内锂电池总量的80%。受益智能手机、平板电脑和移动电源需求旺盛,锂电池产量大幅增长。电动自行车、动力锂离子电池、锂离子储能电池的市场需求也在不断增长。国内电池产量,2013年产量47.68亿只,同比增长17%;美国IDC发布报告,2013年全球手机销售量12.218亿部,比2012年增加了4.8%,智能手机去年增长很快,销售量10.042亿部,同比增长38.4%。国家统计局数据显示,2013年中国锂离子电池产量47.68亿只,同比增长16.9%。


6.2013年中国新能源汽车产量17,533辆,销量17,642辆,2013年产量同比39.68%,销量同比增长37.93%。2013年,自行车协会估计国内锂电动自行车产量300万辆,比2012年增加了80%。


六、价格及前景展望  


1.受政策推动,我国锂产业将平稳发展。《新材料产业“十二五”发展规划》明确战略性新兴产业对部分新材料的需求。2015年,新能源汽车累计产销量将超过50万辆;需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟磷酸锂电解质盐1,000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4,000吨/年。国家财政部对新能源汽车的补贴。新能源汽车应用推广城市,2013年11月和2014年1月份,有40个城市或区域。补贴政策执行到2015年12月31日,但后面也会接上的。


2.在铅酸电池替代市场,未来几年中国锂离子电池企业会获得大发展,这将带动中国市场对锂离子电池的需求总量会在未来几年内保持70%以上的年增长速度。中国锂离子电池制造总体上正在由半人工半自动化向全自动化迈进,同时技术能力也正在向国际领先企业靠近。与这些变化相对应,锂离子电池的产品品质在逐步提高,市场开拓也正在逐步向高端领域挺进。


3.2015年折合对碳酸锂需求量,全球可能到20万吨左右,现在是16万吨多,2014年增长仍会比较好。


4.碳酸锂价格小幅波动,但需求支撑碳酸锂价格。2014年碳酸锂价格不会跌到哪里,因为碳酸锂产量增长,但需求也增加,另外锂辉石精矿价格可能上涨,卤水提锂成本也增加。此外,生产中所用其他原料价格上涨、人工工资增加、设备投入也增加。


5.有资源还是赚钱的,碳酸锂比正极材料企业盈利状况好,但正极材料企业较为困难,生产厂太多了,竞争非常激烈,资金回笼困难,短期内盈利要好转难。


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