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核心技术是竞争关键,电子信息产业高速增长是奢求

日期: 2016-03-22
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2015年以来,中国消费电子信息制造业进入中速增长的新阶段,增速从10%以上降至8.5%左右,并保持平稳态势。出口环境未有改善,仍然围绕着零增长上下浮动。目前来看,全球电子信息消费市场依然不旺,中国电子信息制造业增速预计将维持8%左右,出口增速有望实现正增长,但仍有较大不确定性。

产业增速或降

相比2013年、201410%~10.5%的增速区间,2015年的产业增速出现了明显下滑,下降约2个百分点。这与全球信息技术产业发展走弱的大趋势一致。据Gartner201510月份发布的预测,2015年全球IT支出将比2014年减少3.5%;预计2016年智能手机市场增长将继续停滞、个人电脑与平板电脑市场将持续走弱。由此预计,2016年中国电子信息制造业的增速将维持在8%左右,并有一定可能在部分时间段低于8%

市场饱和与颠覆性创新缺乏,使通信设备等成熟领域增速持续下降,导致电子信息制造业整体增速明显下滑。特别是在全球市场萎缩的大背景下,虽然国产品牌在家用视听、计算机、通信设备等市场的占比不断提升,但增长压力仍持续加大。

2016年,4G发展开始进入稳定阶段,以智能手机、平板电脑为代表的智能终端行业增速很难实现逆转提升,可能逐渐从前两年的20%以上降至10%左右,行业引领作用明显减弱。计算机、家用视听市场由于持续的价格战,预计将维持5%以下的低速增长。

2015电子信息产业主要产品产量增速与2014年相比出现显著变化。预计在2016年很难出现高速增长。有可能拉动产业增长的两大领域是集成电路和彩色电视机。

提振因素缺乏

2014年以来,中国信息产品进出口额增长由正转负,产品进出口增速一直在低位徘徊,形势较为严峻。展望2016年,全球电子信息制造业市场需求依然不旺,进出口、出口和进口金额都回复到正增长状态的可能性较小。作为三驾马车之一的出口一直处于正负之间的低位增长,对出口导向型的电子信息产业的负面影响仍将持续发酵。

固定资产投资增速维持高位,新增固定资产投资稳定增长,新开工项目数量持续增加。从中国集成电路、平板显示产线布局看,2016年仍将有较大规模的投入资金,有望继续拉动产业投资的稳定快速增长。

数字视听领域,显示技术持续多元化发展,中国品牌有望实现“弯道超车”。显示技术正迎来新的爆发期,ULED、量子点、激光电视、曲面电视、超薄电视等技术陆续取得重大突破。同时,行业竞争加剧,海尔、风行等5家企业宣布联合布局智能电视领域,长虹、康得新、东方视界共同宣布推动裸眼3D产业发展,尼尔森网联、优朋普乐、芒果TV和国广东方表示将进一步完善智能电视广告标准,随着智能电视从终端、服务到商业模式不断探索,产业链各个环节相互抱团成为寻求突破的重要路径。

通信设备领域,通信设备产品市场规模的快速增长不可持续,通信设备产业的增长将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和应用创新驱动。5G技术的研发和商用规划将推进通信设备产业的技术和产品创新。宽带化、移动化、泛在化和融合化将是网络的发展趋势。全方位超宽带接入、新一代移动技术、睿智光传输网络、新型IP网络等技术将成为产业创新主要发力点。计算机和智能终端领域,在平板电脑、智能手机、可穿戴设备等移动互联设备的冲击下,全球PC市场持续低迷。商用市场的需求相对稳定,但难有大幅增长,PC行业依然缺乏提振因素。

服务器方面,国内以开放POWER处理器为核心的产业生态圈将成型,具有自主定义能力的POWER芯片服务器将推出并进入国内市场。云计算的进一步落地将使服务器的融合架构和集成系统获得快速发展,高端定制化服务器市场将成为厂商争夺的焦点。集成电路领域,2015年全球芯片销售额增长预计仅为2.2%2016年预测应在1.3%左右,主要原因是传统市场推动力不足。例如,笔记本电脑、超极本等电脑产品销售将从6.2%降至1.9%;手机销售量的年度成长率可能仅为0.7%。内存部分,因为三星与海力士的新产能上线,DRAM将会在2016年下半年出现供应过剩。因此,中国集成电路增速也难出现逆势增长。

新型显示领域,新产能、技术、市场应用等方面都保持良好态势,从技术发展看,中国大陆骨干企业在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框、曲面等新技术上加大投入,新技术导入和应用提速,多条高世代线投产推动产业整体高速增长,新增投资拉动全球产业发展,外资配套企业纷纷落户中国大陆,推动中国新型显示产业上游材料和零组件配套发展。

强化核心基础

赛迪智库认为,从国外看,2016年受美国加息、量化宽松货币退出等政策后续影响不确定性影响,欧元区政府债务压力未解除,加之新兴市场经济明显波动和下滑,全球经济景气程度仍然低迷。全球电子信息产业增速显著下滑,全球IT支出将进一步下降,使得中国出口形势依然严峻,维持经济中高速增长成为“十三五”时期的核心任务。在此大背景下,中国电子信息制造业需要明确未来发展的新动能、新空间,以克服当前市场变化带来的不利影响。

长期以来,中国信息产业基础领域能力较弱,与产业规模不相适应,整体发展呈现应用强、基础弱的“倒三角”形态。我国在IGBT电感器、传感器等关键产品方面依然落后国际先进水平,在物联网等新兴领域发展亟需的高精度传感器等领域也处于较为落后地位,而集成电路、平板显示关键设备以及自动贴片机、薄膜流延机等核心专用设备则长期依赖进口。在中国构建自主创新的信息产业的过程中,核心基础产业仍然是需要突破的缺口,需要引起持续高度重视。

伴随着产业间的融合创新,软件对硬件的影响和改造作用日益突出,成为决定产业竞争的关键要素。这就决定了电子信息制造业的竞争已经不仅限于制造业范围内,需要重视从基础零件、核心器件、软件、整机组装、网络适配、应用等方面的竞争,其中,龙头企业已经成为行业竞争的重要领导者。如三星在产业链上的完整性和某些环节的垄断性,如苹果在封闭操作系统的开发和应用推广方面的优势等,都是龙头企业在向国际竞争迈进中必须面对的重要差距,中国企业应继续加快转型,重视设计产业链和生态圈竞争发展路径,进一步增强国际话语权。

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