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中国通信和IT设备产业:在变革中寻求新突破

日期: 2016-07-02
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讯石光通讯网   发布时间:2016/6/29 9:15:36


摘要:随着云计算与移动互联网的兴起,数据流量呈现爆发式增长,业务需求呈现多样化、灵活化等新特点。通信和IT设备作为信息通信产业重要的基础设施,一方面进入了高速发展期,另一方面则在产品架构、制造模式、产业生态等方面经历着变革。


  ICCSZ讯    随着云计算与移动互联网的兴起,数据流量呈现爆发式增长,业务需求呈现多样化、灵活化等新特点。通信和IT设备作为信息通信产业重要的基础设施,一方面进入了高速发展期,另一方面则在产品架构、制造模式、产业生态等方面经历着变革。


  现状:全球市场低速增长中国市场逆势上扬


  全球通信设备市场规模低速增长,运营商市场三足鼎立,企业网市场一家独大。 


  根据Gartner数据,2015年全球通信设备市场规模为1234亿美元,同比增长0.5%,其中运营商网络设备市场规模达836.4亿美元,同比下降1.4%;企业网设备市场规模为398.1亿美元,同比增长4.9%。市场格局方面,华为、爱立信、诺基亚成为运营商市场三巨头;思科占据企业网市场近半数份额。


  全球IT设备出货量保持增长,国外企业主导优势明显。2015年全球服务器出货量1109万台,同比增长9.9%;收入规模557亿美元,同比增长10.1%。存储系统出货量113万台,同比增长3.1%;收入规模236亿美元,同比下降1.7%。产业格局方面,服务器由HP、DELL、IBM等厂商主导,存储系统由EMC、NetApp、IBM等厂商主导,国外企业优势明显。


  中国通信和IT设备市场规模增速高于全球,运营商网络设备市场表现尤其抢眼。


  根据Gartner数据,2015年中国通信设备市场规模为163亿美元,同比增长4.6%。其中,运营商市场规模为124亿美元,同比增长4%;企业网市场规模为38.7亿美元,同比增长6.5%。此外,服务器出货量为236万台,同比增长20.5%,市场规模达90.5亿美元,同比增长20.6%;存储系统出货量为11万台,同比下降6.4%,市场规模为21亿美元,同比增长10%。中国在全球运营商网络设备市场占据优势,市场规模在全球市场中占比接近30%,仅次于西欧。其中,光传输和固定接入设备市场份额位列全球第一,移动通信设备位列全球第二。


  值得注意的是,中国通信设备产业不仅拥有完备的产品体系,而且龙头企业崛起,围绕整机硬件集成和多元化发展策略形成较强竞争力。中国通信设备产业能够提供完整的、端到端产品线和融合解决方案,主要优势体现为以硬件为载体,借助硬件集成创新、软件模仿创新,以及即时响应服务,提供高性价比产品。与此同时,以华为、中兴为代表的龙头企业崛起,市场地位逐渐提升;华为进一步向IT领域拓展,实现云管端的全面覆盖,综合实力较强。


  中国在企业网通信设备和IT设备市场则与美国存在着较大差距。与此相应,国内企业正在发力追赶,发展空间较大。中国企业网通信设备和IT设备起步较晚,联想在并购IBM x86业务后,使中国服务器整体市场份额在2015年上升到14.72%。然而,在企业网通信设备和存储系统方面,中国企业的市场占比均不足5%。与此相反,美国在这三个细分领域的份额均为70%左右,处于绝对领先地位,高端设备优势更为明显。近年来,国内企业积极追赶,增速较快,联想、浪潮、华为进入国内服务器市场前五名,天梭K1在关键应用主机领域打破垄断;国内存储系统市场中,华为以近25%的份额位列第一,并跃居Gartner存储魔力四象限挑战者象限首位。


  变化:产业旧格局正被打破


  当前,云计算的到来、SDN/NFV的兴起,将通信和IT产业推入了变革期。


  云计算改变了IT架构和设备形态,传统IT设备向开放化、定制化和模块化方向发展。云计算提升了硬件资源利用率,减缓了企业对IT设备的扩张需求,尤其是高性能设备需求下降,开放、标准化、低成本的设备需求上升。同时,为了提高运行效率、缩短交付时间,定制化、整机柜服务器成为重要创新形态。近年来,Google、Facebook等互联网企业纷纷按需定制服务器,国内的“天蝎计划”也致力于整机柜服务器的定制和创新,发展将迈入3.0时代。


  SDN/NFV推动封闭、专用的传统通信设备向开放化、通用化的方向发展。传统通信设备基于垂直封闭式架构,软硬件一体化,厂商间难互通。SDN/NFV从不同维度促进设备形态重构,驱动通信设备向开放、通用架构发展,实现异构设备和网络资源的统一管理。一方面,控制器、软件成为业界争夺焦点;另一方面,硬件设备评价标准发生变化,高性能转发技术以及多种新形态的设备产品相继推出。与通信设备类似,软件定义存储对传统存储系统也产生了颠覆性影响。


  以硬件设备商为核心的产业格局正被打破,行业竞争进一步加剧。在IT设备领域,传统IT企业不再完全掌控产品设计,部分主导权转移到用户手中。此外,高度开放、标准化的硬件,使用户的选择自由度增加,硬件代工厂在产业链中的重要性随之提升,这进一步加剧了市场竞争。在通信设备领域,IT技术引领ICT深度融合,NFV改变通信设备传统销售模式,IT和软件开发商的价值不断提升,传统设备商在销售业绩和产品升级方面面临挑战;SDN为软件、IT和代工厂创造了进入通信设备市场的新机遇,必然会挤占传统通信设备商的市场空间。为与这一趋势相适应,传统通信和IT设备商纷纷调整策略,力图将新技术、新模式与传统设备产品相融合,避免研发价值和竞争优势的流失。


  应对:携手构建新竞争优势


  对于中国通信和IT设备产业而言,既拥有快速提升的良好机遇,又面临很大挑战。


  一方面,中国ICT市场空间巨大,政策环境利好,这为中国通信和IT设备产业快速提升竞争力提供了难得机遇。


  中国拥有庞大的用户数量和海量政企行业应用市场,“宽带中国”战略进一步推动落实、“互联网+”、“中国制造2025”战略相继提出,信息设备国产化诉求升温,均为中国产业发展提供了利好的政策环境和强劲的市场动力。国内互联网企业的应用需求与资源积累可以与设备产业形成协同发展机制,目前中国在定制化、整机柜服务器领域,由中国制造向中国设计迈进,定制服务功能的开启可作为服务器厂商走出同质化竞争的突破口。发展策略灵活,全业务能力有助于构建综合产品技术优势。中国产业长期处于跟随地位,既得利益包袱小,策略灵活,更易于把握变革机遇。以华为为代表的国内厂商积极展开跨领域多元化探索,云管端全覆盖,能够以更好的视角构建综合产品技术优势。外资企业技术开放,国内厂商受益于技术共享。为迎合国内服务器本土化发展需求,抢占中国市场,ARM和Power加速了针对中国的开放进程,国内企业迎来技术共享、快速提升的良好机遇。


  另一方面,从全球范围来看,运营商通信设备市场增长空间有限,企业网通信设备和IT设备市场短期内难以取得显著突破,这是中国通信和IT设备产业必须应对的挑战。


  随着传统电信业务趋于饱和,通信设备投资规模下降,中国设备厂商已在国内、亚太、中东等市场占据较高份额,美国、日本、欧洲市场则面临贸易保护、安全等多重挑战,进一步增长的空间有限。中国在核心业务交易系统中仍然选用国际厂商高端大型机,国内虽已有所突破,但要在高端市场实现全面替代尚需时日。存储系统方面,主流厂商利用存量市场优势,互通协议私有化,阻碍国产设备健康发展。


  从整体上来看,产业基础薄弱仍是中国产业发展的重要制约。中国通信和IT设备产业虽经过多年积累,已实现产业链关键环节的延伸和产业基础的初步强化,但在部分核心器件芯片和基础软件领域仍与发达国家存在较大差距。与此同时,产业链协同发展不足,产业生态尚不完善。在融合驱动的变革大形势下,产业竞争模式由产品和单个企业的竞争转向各环节要素的综合抗衡,产业生态系统构建与资源整合能力成为产业发展的决定性因素,中国产业链协同发展模式有待进一步培育,有竞争力的产业生态系统尚未形成。


  综上所述,为了抓住机遇实现超越,中国通信和IT设备产业各方应积极合作,巩固运营商通信设备优势,缩小企业网通信设备和IT设备差距,构建云管协同的综合竞争力;把握变革机遇,布局ICT融合和新技术领域,构建中国产业的新竞争优势;强化关键产业基础与底层技术创新,补齐产业链关键短板;规范健康产业环境,构建开放产业生态,实现产业发展由跟随向引领的转变。(中国信息通信研究院技术与标准研究所 吴冰冰)


 

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